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柏博每日财经2019.01.18 星期五

时间:2019-08-09 来源:西瓜家

一、宏观经济

1、国务院:主持召开各民主党派中央全国工商联负责人和无党派人士代表座谈会,听取对政府工作报告意见建议。我们已经积累了不搞“大水漫灌”的经验,可以通过创新和完善宏观调控,在转变发展方式中保持经济运行在合理区间,实现就业比较充分、收入不断增加、环境持续改善。

2、央行副行长潘功胜:2018年,中国债券市场交易规模达到870万亿元,和五年前比翻了三倍;中国债券市场外资净流入规模约为1000亿美元,占新兴市场的80%。境外投资者在国债市场占比为8.1%。截至2018年末,中国债券市场余额达86.39万亿元,位居世界第三。

3、国税总局:全国税务工作会议在京召开。2018年,税务部门坚持依法征税和科学统筹,组织税收收入(已扣减出口退税)137967亿元,比上年增长9.5%,全国共办理出口退税15014亿元,增长9.7%。税收增速逐步下降,由前4个月的16.8%回落到后8个月的5.2%,纳税人投诉量下降11%。

4、腾讯董事会主席马化腾:2019年是粤港澳大湾区建设全面展开的一年。粤港澳大湾区对于广东、对于深圳、对于深商来说都是一个历史性的机遇。其建设可以称之为深圳特区的升级版。

5、国资委秘书长彭华岗:2018年,中央企业上交税费总额2.2万亿元,同比增长5.7%。此外,划转部分国有资本充实社保基金稳步实施,完成18家中央企业股权划转,划转规模达750亿元。

6、央行:周四,开展2500亿元7天期、1500亿元28天期逆回购操作,利率持平于2.55%、2.85%。当日有200亿元逆回购到期。

7、隔夜shibor报2.2590%,下跌4.70个基点。7天shibor报2.6110%,下跌2.90个基点。3个月shibor报2.9300%,下跌1.20个基点。

二、地产聚焦

1、中证报:2019年以来,房地产企业密集发布融资计划,融资需求持续井喷,公告的拟融资总额超过1000亿元。偿还借款、补充流动资金等成为企业融资的主要用途。值得注意的是,房企境内和境外融资成本差异较大,部分房企境内融资利率低于4%,境外融资利率超过10%。

2、中证报:根据统计局公布的70个大中城市房价数据,楼市景气度延续跌势。再加上房贷利率涨幅收窄,市场预期房贷利率短期或大幅走低。此间观察家认为,基于今年银行信贷投向、负债成本等因素,房贷利率难现全面大幅下降。

3、南国都市报:针对网络传言“租客和房东担忧因填报房东信息引发追缴个税”的问题,海南省税务局相关工作人员回应称,网络相关传言存在误导,租客可大胆填报个税专项扣除信息,目前并无追缴房东房租税费的说法。

4、中证报:针对网传上海闵行区定向加码限购传言,上海市网上房地产热点电话以及闵行区不动产受理点电话接线人员均表示,目前尚未接到闵行区调整限购政策的通知。目前在闵行区沪籍购房人与父母共有住房的房屋认定,仍然沿用已有标准。

5、新京报:1月17日,北京土地市场出让两宗共有产权房用地。华润+天恒+建工联合体以20.6亿元的价格拿下朝阳区东坝一宗共有产权房用地,溢价率约为37.33%。路劲以4.08亿元夺得密云一宗共有产权房用地。

6、蛋壳公寓:以2亿美金(包含现金和债务)全资战略收购知名长租公寓运营商爱上租。交易完成后,蛋壳公寓管理房间数量接近40万间,业务分布于北京、上海、广州等全国10个一线、新一线城市。

三、股市盘点

1、上证指数报2559.64点,下跌0.42%,成交额1275.46亿。深证成指报7470.36点,下跌0.93%,成交额1666.14亿。创业板指报1251.41点,下跌1.25%,成交额492.01亿。两市合计成交2941.60亿。从盘面上看,煤炭采选、化纤行业等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.54%,报26755.63点。国企指数跌0.41%,报10512.15点。沪股通净流入16.95亿元,当日余额503.05亿元。深股通净流入11.1亿元,当日余额508.90亿元。

3、深交所:2018年,深市公司并购重组共计2522单,交易金额累计达1.38万亿元,分别占A股市场的60%和54%。其中173家次构成重大资产重组,交易金额达5529亿元,同比增长17%。101家公司完成重大资产重组,交易金额2307亿元(不含配套融资)。

4、中证报:2019年以来,基金经理变更的公告此起彼伏。业内人士分析认为,与往年年终奖发放完成后进入人事变动高峰期不同,由于2018年A股市场表现不佳、基金业绩整体告负,导致2019年初的这波离职潮提前上演。

5、一财:来自接近某地方政府高层的人士称,第一批科创板企业范围限定在北京和上海,其他地区企业可能暂时无缘首批,但多个地方都在积极向上交所报送项目,争取在之后的批次中尽快上市。一位接近交易所人士透露,头部科创企业还是集中在北上深等地。

6、证券时报:针对近期出现的“顺丰负债达300亿,资产负债率提高至46%,高于通达系同行”的报道,顺丰控股董秘甘玲表示,直营模式经营的财务数据与轻资产公司不可比。

7、两市融资余额:截至1月16日,上交所融资余额报4590.38亿,较前一交易日减少13.00亿;深交所融资余额报2856.40亿,减少11.10亿元;两市合计7446.78亿元,减少24.10亿元。

四、行业观察

1、经济参考报:从业内获悉,为激发对外经济活力,稳定外商投资,相关部门正在酝酿起草国家经济技术开发区高质量发展文件,我国219个国家级经开区有望被赋予更多改革自主权。当前,经开区正密集围绕高端制造等现代产业展开布局,打响新一轮升级战。

2、中证报:多位银监部门人士和专家表示,尽管当前银行业风险可控,但挑战犹存,预计2019年银行将持续加大不良处置、核销力度,既是防范化解信贷风险,也为支持民企、小微企业腾挪出更多空间。2019年我国商业银行不良率料在2%以内。

3、上证报:今年有14部影片确定在2019年春节档上映,较2018年增加8部,创近6年来新高。尽管距离春节尚有大半个月,但票房比拼大战早已悄然拉响。猫眼数据显示,截至16日上午,大年初一预售总票房已突破1亿元。

4、IDC:2018年上半年全球公有云IaaS厂商市场份额数据显示,亚马逊AWS、微软、阿里云、IBM、谷歌排名前五。其中阿里云在过去5年全球市场份额增长12倍,市场份额超过谷歌和IBM等公司。

5、经济参考报:2018年中国汽车市场经历了28年以来的首个负增长,但新能源汽车仍然保持了大幅度增长态势。展望2019年汽车市场,情况仍然不容乐观,而新能源汽车也成为拉动中国汽车市场的一个重要动力。

6、36氪:优酷首档艺术研修教育类原创节目《以团之名》将上线。该节目是优酷2019年首档超级网综,首创团队才艺比拼的艺人选拔模式。

7、贵州省政府:发布《关于严禁领导干部利用茅台酒谋取私利的规定》。领导干部严禁本人、配偶、子女及其配偶参与茅台酒经营活动;利用职权或者职务上的影响,为其他特定关系人获取茅台酒经营资格、增加茅台酒销售指标、倒卖茅台酒提供便利等。

8、重庆商报:重庆润泽医药有效公司研制的多孔钽骨填充材料获国家药监局批准上市。它也是目前国内首个唯一获批上市的骨科创新产品,预计年产值可达数百亿。

五、产业数据

1、证券时报:2018年全年,全球旅游总人次达121.0亿人次,较上年增加5.8亿人次。全球旅游总收入达5.34万亿美元,相当于全球GDP的6.1%,较上年下降0.4%。预计2019年全球旅游总人次将达到127.6亿人次,增速为5.5%。

2、华兴资本:2018年,中国新经济并购市场共发生并购交易674起,同比减少4%;总交易金额为939亿美元,同比增长47%;单笔交易金额为1.85亿美元,同比增长69%。2018年新经济行业前20大投融资交易中,阿里巴巴、腾讯等战略巨头成为头部资产的主要资金方。

3、App Annie:2018年,全球整体App下载量已经突破1940亿次,比2016年增长35%;各应用商店的消费者支出增长了75%,达到1010亿美元。中国成为全球App下载量最大的国家,在iOS和第三方商店中占2018年总下载量的近50%。中国市场在总用户支出中所占份额接近40%。

4、美团研究院:2018年,共有270多万骑手在美团外卖获得收入,比2017年增加近50万,有67万来自贫困县;77%的骑手来自农村,80后、90后居多;六成骑手已婚已育,四成骑手爱人选择在家照顾孩子和老人,三成骑手月收入在5千元以上,五成骑手是家庭收入的主要来源。

5、SensorTower:2018年,中国手游出海TOP30的整体营收提升至37.7亿美元,同比增长达38%。且TOP30准入门槛提升至5400万美元,为去年的2.2倍。

6、全球乳制品贸易平台:全球乳制品交易价格指数上涨4.2%,脱脂奶粉交易价格大涨10.3%。业内人士认为,中国在2018年末对全脂和脱脂奶制品的旺盛需求是价格上涨的一个重要原因,全球乳制品指数上涨好于预期。

7、新华日报:2018年,江苏省创投融资总额达到587.62亿元,增幅高达113.99%,涉及281个项目。获得1亿元及以上融资的项目有58个;南京以134个融资项目超过苏州,位居榜首。“最吸金”城市也是南京,约为438.49亿元,占到74.62%。

六、公司要闻

1、中国石油:2018年,中国石油国际事业公司全面超额完成贸易量、对外销售收入、利润等各项目标任务,多项指标创历史新高。油气进出口及转口贸易量持续攀升;多渠道筹措资源,稳健控制天然气进口节奏;不断拓展成品油出口通道,出口量创新高。

2、界面新闻:投资研究公司Lynx EquityStrategies称,苹果正在缩减自动驾驶汽车项目的规模,甚至在考虑彻底结束该项目。由于iPhone市场需求低迷,苹果不得不削减非核心计划的开支,这也将阻止苹果的服务业务获得新的增长途径。

3、支付宝:全国已有18个省、超过140个城市在支付宝上线了电子社保卡。用户在支付宝里点击“城市服务”、选择所在城市及电子社保卡,或直接搜索“城市名+电子社保卡”,“刷脸”认证后即可申领。

4、百度:百度和2019年《春节联欢晚会》达成独家互动合作。本次春晚红包互动将分为四轮发放,用户可通过最新版百度App、根据春晚主持人的互动口令领取红包。今年春晚将首次把人工智能体验融入红包互动环节中。

5、苏宁:1月18日,苏宁小店正式上线社区拼团功能将全面开放,预计在全年招募10万名团长。以70座城市、20000个社区、6000万用户与15000个社群的经营为基础,苏宁小店将在社区等细分场景作进一步的下沉与模式探索。

6、《绝地求生》官方:公布了打击玩家作弊的成果,不仅封禁了超3万用户与职业选手的账号,同时还和第三方赛事主办方合作,对未来所有参赛选手的账号进行背景调查,凡是有证据使用过未经授权程序的选手将被禁止参赛。

七、资本动态

1、新华社:受通道业务萎缩影响,基金子公司规模缩水明显,从2017年底的7.4万亿元缩减至2018年底的5.3万亿元,与巅峰时相比,规模更是接近腰斩。在资管新规等监管的要求下,基金子公司面临全面转型,主要向另类投资等主动管理方向开展。基金子公司也面临诸多转型挑战。

2、5年期国债期货主力合约TF1903上涨0.11%至99.930;10年期国债期货主力合约T1903上涨0.08%至98.330。10年期国债利率涨0.15BP,至3.08%;10年期国开债利率涨跌持平,为3.52%。

3、截至1月17日下午收盘,国内期市涨跌互现,工业品整体偏强,原油、沪锌、PVC涨超1%,甲醇、乙二醇跌超1%;油脂油料低迷,软商品飘红,郑棉涨超1%,豆油、棕榈油、苹果跌近1%。

4、上海国际能源交易中心:1月17日,原油期货主力合约SC1903以425.2元/桶收盘,涨0.54%。主力合约成交54.9万手,持仓量减少2982手至4.9万手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.7747,跌0.2916%,人民币中间价报6.7592,涨0.0340%。NDF:3个月报6.7725,6个月报6.7793,1年报6.7875,2年报6.8085。

6、新三板:1月17日合计挂牌10632家公司,当日减少10家,成交金额2.32亿,其中做市转让0.85亿,集合竞价1.47亿。三板成指报947.90,涨0.06%,成交额0.64亿。受制于门槛较高,新三板市场投资者数量并没有暴增,截至2018年年底,投资者合计43.38万户。

7、上股交:挂牌企业总数9824家,其中N板(科创板)223家,E板450家,Q板9151家。

八、国际资讯

1、美联储:美国大多数地区的经济增长,但出现疲软迹象。在12个地方联储辖区里,八个地区的联储认为经济增速温和。大部分地区的物价增幅温和。大多数地区的制造业扩张,但增速放缓。汽车销售持平,其他领域的销售增速温和。前景大致维持在正面。

2、摩根大通:2018年,全球并购市场公布的交易量达4.1万亿美元,为有史以来第三高水平。值得关注的是,科技(17%)与医疗健康(12%)占2018年全球交易量的三分之一左右。预计2019年中资收购方持续积极活跃于战略性出境并购活动;中国国企整合仍将活跃,为中国未来在战略性领域的国际扩展做好准备等。

3、北京商报:2018年1-12月,中国市场法国葡萄酒进口额为10.0613亿美元,同比下降8.75%;澳大利亚葡萄酒进口额为7.0272亿美元,同比下降3.51%。业内人士认为,进口葡萄酒之间的竞争以及持续走低的价格,正进一步压缩进口葡萄酒相对于国产葡萄酒所具有的渠道利润空间。

4、波罗的海干散货指数:涨2.1%,报1077点。

5、标普500指数收涨19.86点,涨幅0.76%,报2635.96点。道琼斯工业平均指数收涨162.94点,涨幅0.67%,报24370.10点。纳斯达克综合指数收涨49.77点,涨幅0.71%,报7084.46点。

6、德国DAX 30指数收跌0.12%,报10918.62点。法国CAC 40指数收跌0.34%,报4794.37点。英国富时100指数收跌0.4%,报6834.92点。

7、日经225指数跌0.20%,报20402.27点。韩国KOSPI指数涨0.05%,报2107.06点。

8、WTI 2月原油期货收跌0.24美元,跌幅0.46%,报52.07美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.14美元,跌幅0.23%,报61.18美元/桶。

9、COMEX 2月黄金期货收跌0.1%,报1292.30美元/盎司。


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